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日常消费品:八骏+主题思路 荐11股

2020年03月10日 栏目:美食

日常消费品:八骏+主题思路 荐11股 2014-09-0 类别: 机构: 研究员:[摘要]“八骏+主题”思路:登海、獐子岛、北大荒
日常消费品:八骏+主题思路 荐11股

2014-09-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

“八骏+主题”思路:登海、獐子岛、北大荒国信农业小组2014年9月推荐组合将带动畜禽养殖行业盈利大幅提升、以及后续上游饲料和动物疫苗行业的盈利回升;种子行业将进入实质去库存周期;部分个股盈利回升(獐子岛、*ST大荒)。为了精炼个股、突出重点,每月组合我们选取 只股票, 只股票权重相同,9月组合为登海种业、獐子岛、*ST大荒。


推荐逻辑概述畜牧产业链中游、上游的整体机会:我们看好肉价周期回升,在这一回升过程中畜禽养殖行业股价走势大致有三波行情——肉价周期回升预期确认、肉价持续上涨、肉价上涨至高点附近个股单季度业绩极好甚至大幅度超市场预期,目前体现的仅是第一波行情。畜牧产业链中上游饲料、动物疫苗行业和下游屠宰加工行业。


种子行业龙头个股机会:在2014/15产季种子行业将进入实质去库存的周期,我们积极推荐种业龙头(登海种业、隆平高科)的逻辑在于“政策倾斜+行业实质整合+周期反转+优质产品”四大逻辑。政策倾斜(由之前的支持全行业转变为支持龙头企业)、行业实质整合(库存高企的背景下更有利于龙头整个市场),周期反转(未来几年进入去库存时期)、优质产品(即期+后备梯队,强化龙头地位)。


其它个股机会:单独个股方面,我们重点推荐獐子岛、*ST大荒。獐子岛,其逻辑在于“短期业绩高增速+中长期渠道打通享受完全先发优势”,短期业绩高增速(未来 年业绩受益于虾夷扇贝亩产提升)、中长期渠道打通(食材向食品公司转变成功,有助于新产品嫁接等)。


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